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2018年中国钛矿市场年度分析
2018-12-27 00:00:00 涂多多

  钛精矿

  2018年中国钛矿市场运行整体持稳,市场无大涨大跌。截至2018年年末,攀枝花地区38以上中矿不含税价格在750-780元/吨,46,10矿不含税价格在1150-1170元/吨,47,20矿价格在1250-1300元/吨,市场价格较年初有50元/吨左右下滑。以46,10矿为例,全年中市场价格高点为1380元/吨,出现在3月下旬,市场低点出现1060元/吨,出现在6月下旬。纵观全年,市场可分为四个阶段:

  △2018年中国钛矿市场价格

  第一阶段上涨阶段:进入2018年价格开始调涨,中小钛矿企业上涨幅度累计在100-150元/吨,大厂价格上涨30-50元/吨,46,10矿价格在不含税价格上涨至1380元/吨,47,20矿不含税龙头高位价格至1350元/吨,价格上涨主要因以下几点:1/1月起物流运输等包装费用上调,矿商成本压力增大;2月春节假期加之长江大坝2月19日检修一月之多,下游企业多有备货,精矿去库存较快;铁精粉市场低迷,中矿开工率下滑,市场现货紧张,价格上涨;其中2月份大厂价格因1月份价格偏高,2月份价格对老客户做出30元/吨优惠,在4月份价格出现调涨;一季度钛白粉价格稳中有升,利好钛矿价格;

  第二阶段下滑阶段:进入4月份中小钛矿价格出现下滑,其中中小钛矿企业下滑幅度累计在200-250元/吨,大厂5月起价格下滑100-120元/吨,其中46,10矿价格下滑至低点1060元/吨,47,20钛矿龙头价格下滑至低点1230元/吨。主要因以下几点:4月份钛白粉市场有所走弱,中小钛矿企业接单有所乏力,攀枝花地区小厂出现恐慌,价格出现下滑;下游钛白企业出现限产,下游看空情绪浓,精矿价格持续下滑,中矿价格随之下滑;其中攀西某大厂因前期价格低,在4月份指导价格较3月份有30元/吨提涨,其在5月份起价格出现下调。5月份攀西钛矿大厂停产限产,随后贸易商询盘采购增加,在5月底中小矿商价格有所反弹,幅度在50元/吨;然而好景不长,而进入6月份,因广西地区钛白粉厂家受环保影响限产,中小矿商库存有所积压,价格再次弱势下滑回至低点。

  第三阶段上涨阶段:7月起中小钛矿企业止跌上涨,价格累计幅度在80-100元/吨,大厂价格10月起上涨,幅度在50-70元/吨,上涨主要因以下几点:6.21攀枝花重大交通事故,超载超重货车严查,原矿运输受到影响,部分选厂无原料生产;运输成本大幅增加,中矿成本增高;铁矿低迷,中矿开工率持续低位;钛白粉市需求偏弱,8月末个别中小厂家价格出现松动;9月末受国庆假期下游备货及市场开工率偏低,市场20矿紧张,龙企宣布10月份价格上调100元/吨,随后中小厂家报价跟随上调,幅度在30-50元/吨。10月份环保督察“回头看”进驻攀枝花,受环保影响,矿商开工大幅下滑,市场库存紧张,十月价格成功上调。

  第四阶段平稳偏弱阶段:11-12月钛矿市场价格基本持稳,46,10矿价格在1150-1180元/吨,大厂价格在1250-1280元/吨;11-12月受环保严查等影响,攀西地区钛矿大面积停产,矿商货源偏紧,部分矿商无法发货,推迟发货时间,因下游市场低迷,且多有库存,市场有价无市,部分中小矿商因不看好后市,价格也做出让步;市场价格整体运行平稳。

  进口钛矿市场价格在2018年价格亦是无较大波动,在一季度价格有所上行,随着市场转弱,部分价格也有所下滑;根据海关数据统计,2018年1-10月累计进口273.32万吨,同比增长1.78%。钛矿进口量基本维持稳定,印度中央政府修改其全国范围内所有重矿砂的出口政策,宣布所有海滨砂矿现在必须通过国有企业IREL来出口,据悉出口受限企业仍难以出口,并处于停产状态;国际氯化法原料紧张,高质量进口钛矿价格维持高位。

  △2017-2018钛矿进口量对比图

  2018年中国钛矿市场运行整体稳中有弱,主产区仍为攀西地区,占国内钛矿总产量的79%,其中攀西、新疆钛矿产量2018年大幅增长,据涂多多统计,2018年攀枝花地区钛矿产量较去年增长约20%。2018年中国酸渣、钛白产量提升,消耗增长钛矿;且受攀钢对中小厂钛矿回收及环保管控,中小厂钛矿厂余矿偏少,市场相对较为稳定。

  △2018年中国钛矿产量对比

  后市预测

  1、钒价格居高,环保高压下,目前生产企业多已达标,2019年钛矿产量或再有提升;

  2、中矿成本高,精矿利润低,受成本影响,或将抑制钛矿市场开工;

  3、钛白粉新增产能释放,对钛矿需求将有进一步提升;

  4、肯尼亚钛矿2019年供应减少,印度、越南政策不明朗,2019年中国新建氯化法项目投产,氯化法钛原料将继续紧张。

  国外环境局势错综复杂,国内经济下行压力大,预计2019年钛矿市场价格或继续维持平稳态势,预计攀枝花钛矿市场价格将在1000-1300元/吨区间波动。

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